Baltijos investuotojams – „Pro Kapital“ obligacijų planas

AS „Pro Kapital Grupp“ svarsto 2026 m. rugsėjį išleisti Baltijos šalių investuotojams skirtas obligacijas. Pritrauktas kapitalas pirmiausia būtų naudojamas esamoms obligacijoms refinansuoti, tačiau būsimos emisijos dydis, palūkanos ir išpirkimo terminas dar nenustatyti.

Parengė „Yes2e“ redakcija pagal 2026 m. rugpjūčio 18 d. BNS paskelbtą bendrovės pranešimą.

Lėšomis išpirktų obligacijas 2020/2028

Bendrovė nurodo, kad naujos emisijos lėšos būtų skirtos savanoriškai ir visiškai išpirkti „Pro Kapital“ obligacijas 2020/2028, kurių ISIN kodas – SE0013801172. Šiais vertybiniais popieriais šiuo metu prekiaujama „Nasdaq Stockholm“ biržoje.

Susijusį Lietuvos NT rinkos finansavimo kontekstą papildo kitas obligacijų išpirkimo pavyzdys.

Tai būtų esamos skolos pakeitimas nauju finansavimo instrumentu, o ne tiesioginis kapitalo pritraukimas konkrečių nekilnojamojo turto projektų statybai. Emisija rengiama bendradarbiaujant su „LHV Pank“.

Planuojama prekyba „Nasdaq Tallinn“ biržoje

Jeigu emisija bus išleista, „Pro Kapital“ ketina kreiptis dėl obligacijų įtraukimo į „Nasdaq Tallinn“ Baltijos šalių obligacijų sąrašą. Bendrovė kaip galimus investuotojus įvardija naujus ir jau jos vertybinių popierių turinčius investuotojus bei būstų pirkėjus.

„LHV Pank“ skolos vertybinių popierių srities vadovas Silveris Kalmusas atkreipė dėmesį į bendrovės skelbiamą 53,8 proc. nuosavo kapitalo rodiklį ir 3,3 mln. eurų grynąjį pelną, uždirbtą pirmąjį 2026 m. pusmetį.

„Pro Kapital“ veikia Taline, Rygoje ir Vilniuje. Andrusas Lauritsas nurodė, kad Vilniuje tęsiami „Attico“ ir „Miesto vilų“ pardavimai, taip pat rengiamasi pristatyti Senamiestyje plėtojamą „Borgo“ projektą. Edoardo Axelis Preatoni teigė, kad planuojamas refinansavimas padėtų optimizuoti grupės finansų valdymą.

Palūkanos ir emisijos apimtis dar nepaskelbtos

Pranešimas žymi tik bendrovės ketinimą: emisijos struktūra, bendra vertė, palūkanų norma, išpirkimo data ir kitos sąlygos nėra galutinai patvirtintos. Tai nėra viešas pasiūlymas ar investavimo rekomendacija. Galutinės sąlygos ir privalomi dokumentai bus paskelbti prieš prasidedant obligacijų pasirašymui.

Šaltinis: BNS